培训内容：
理财规划原理
个人财务策划概论
专业金融计算器使用
个人财务策划相关的基础知识
投资策划
保险策划
税务策划
退休财务策划
遗产策划
建立和界定与客户的关系
收集数据与设定财务目标
综合理财规划
如何编写高级财务策划书
培训课时：
共有课时：100学时
课程时间：周六、周日，每天7学时
助理理财规划师（三级）北京培训班课程表
课时（天） |
课程内容 |
类 别 |
T+1上午 |
理财规划原理 |
基础知识 |
T+1下午 |
财务和会计基础 |
基础知识 |
T+2上午 |
金融基础 |
基础知识 |
T+2下午 |
宏观经济分析 |
基础知识 |
T+3上午 |
理财规划法律基础 |
基础知识 |
T+3下午 |
税收基础 |
基础知识 |
T+4上午 |
税收筹划 |
基础知识 |
T+4下午 |
理财计算基础 |
基础知识 |
T+5上午 |
现金规划、消费支出规划 |
专业知识 |
T+5下午 |
教育规划、退休养老规划 |
专业知识 |
T+6上午 |
风险管理和保险规划 |
专业知识 |
T+6下午 |
投资规划 |
专业知识 |
T+7上午 |
家庭财产分配和传承规划 |
专业知识 |
T+7下午 |
综合理财规划 理财规划流程 |
专业知识 |
T+8上午 |
考试模拟 |
|
T+8下午 |
考试模拟 |
|
理财规划师(二级)培训课程安排（北京）
课时（天） |
课程内容 |
类 别 |
1上午 |
理财规划原理 |
基础知识 |
1下午 |
理财规划原理 |
基础知识 |
2上午 |
金融基础 |
基础知识 |
2下午 |
宏观经济分析 |
基础知识 |
3上午 |
税收基础 |
基础知识 |
3下午 |
税收筹划 |
专业知识 |
4上午 |
理财计算基础 |
基础知识 |
4下午 |
理财规划法律基础 |
基础知识 |
5上午 |
财务和会计基础 |
基础知识 |
5下午 |
投资规划 |
基础知识 |
6上午 |
综合理财规划 |
基础知识 |
6下午 |
综合理财规划 |
专业知识 |
7上午 |
现金规划、消费支出规划 |
专业知识 |
7下午 |
教育规划、退休养老规划 |
专业知识 |
8上午 |
案例计算 |
专业知识 |
8下午 |
风险管理和保险规划 |
专业知识 |
9上午 |
理财规划职业道德 |
基础知识 |
9下午 |
家庭财产分配和传承规划 |
专业知识 |
10上午 |
理财规划流程 |
专业知识 |
10下午 |
实业投资 |
专业知识 |
11上午 |
能力测试 |
|
注：仅以此表作为参考，以实际上课为准。
